Статьи

Команда «Восток Капитал» предлагает вашему вниманию отчет о фармацевтической промышленности Республики Казахстан. Цель отчёта — изучить текущую ситуацию на рынке, включая объём и динамику, перспективные направления, технологические инновации, инвестиционные возможности и оценку текущего состояния и потенциала роста фармацевтической отрасли.

Фармацевтический сектор — неотъемлемая часть экономики любой страны и показатель её развития. Сегодня фармацевтическая индустрия является одним из наиболее прибыльных направлений для инвестиций. В Казахстане фармацевтическая сфера находится на высоком уровне развития, что делает её одной из самых успешных в СНГ. Дефицит лекарственных средств и медицинских товаров практически устранён, а ассортимент продукции значительно расширился. Качество обслуживания также заметно улучшилось. Главные мировые тенденции развития фармацевтического рынка Казахстана включают консолидацию и рост вертикально интегрированных компаний.

Данное исследование проводилось с использованием количественных и качественных методов. Помимо анкетных опросов, были проведены углублённые интервью. Благодаря этим подходам команде «Восток Капитал» удалось получить самую актуальную информацию, которую часто невозможно найти в открытых источниках, от экспертов, влияющих на развитие фармацевтической отрасли в Казахстане. В опросе приняли участие более 80 респондентов: производители и разработчики фармацевтических продуктов и медицинских изделий, поставщики технологий и услуг для фармацевтической индустрии, представители научноисследовательских организаций, инвесторы и независимые эксперты рынка.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

До 2025 г. на 77,8 млрд тенге ($166,9 млн) будет запущено свыше 30 новых крупных фармпроизводств.

В 2,5 раза (с 92 до 230 млрд тенге) (с $197,4 млн до $493,4 млн) – наращивание объемов производства лекарственных средств.

В 3 раза (с 25 млрд до 75 млрд тенге) (с $53,6 млн по $160,9 млн) – наращивание объемов экспорта лекарственных средств.

Источник: https://newtimes.kz/obshchestvo/118224-farmproizvodstva-na77-8-mlrd-tenge-sobiraiutsia-zapustit-v-kazakhstane-k-2025-godu

К концу 2026 года около 15 новых инновационных препаратов планируется вывести на казахстанский рынок.

За 2024 год в Казахстане зарегистрировали 4 новых препарата: лекарство, показанное при четырех орфанных заболеваниях, препараты для лечения тяжелой бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), системной красной волчанки.

Источник: https://www.nur.kz/health/healthcare/2167542-astrazenecanachnet-postavku-innovacionnogo-preparata-proizvedennogo-v-almatyuzhe-v-2025-godu/

Более 7 млрд тенге ($14,3 млн) планируется направить компанией AstraZeneca на развитие контрактного производства в Казахстане

Источник: https://santo.kz/инвестиции-в-будущее-как-компания-santoго/

К 2025 году доля отечественного рынка в фармацевтической отрасли должна составлять порядка 50%

Источник: https://24.kz/ru/news/economyc/item/665025-na-usd12-mlnuvelichat-investitsii-v-farmatsevticheskij-zavod-v-shymkent

На $12 млн увеличат инвестиции в совместный проект Казахстана и Узбекистана по выпуску лекарственных препаратов в Шымкенте В 2025 году на фармацевтический рынок Казахстана выйдет новое уникальное противораковое лекарство

Источник: https://vestikavkaza.ru/news/kazahstan-zapuskaet-proizvodstvounikalnogo-onkopreparata.html?ysclid=m2sur7tcc0775257896

 Около 50% к 2025 году должна составлять доля отечественного рынка в фармацевтической отрасли.

Около 60% составляет роль Единого дистрибьютора в доле закупа от общего казахстанского рынка.

Источник: https://sk-pharmacy.kz/rus/press-centr/smi_o_nas/kihe2023-ekspertyi-rasskazali-o-perspektivax-farmotrasli?ysclid=lm901we%20db8682454675

 100 позиций лекарств – доля экспорта лекарственных средств отечественного производства До 500 позиций к 2025 году – увеличение доли экспорта лекарств в страны ближнего зарубежья, ЕАЭС и дальнего зарубежья.

Источник: https://news.myseldon.com/ru/news/index/273992549

КРАТКИЙ ОБЗОР ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Фармацевтическая отрасль Казахстана обладает значительным потенциалом для развития. Рост экономики и улучшение благосостояния населения способствуют увеличению спроса на лекарственные препараты и медицинские услуги. За первое полугодие 2024 года общий объём розничных продаж из «аптечной корзины» составил 425,1 млрд тенге ($870 млн), что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении объём продаж увеличился на 11% и достиг 396,2 млн упаковок. Рынок лекарственных средств также активно растёт. За рассматриваемый период объём аптечных продаж лекарств составил 326,5 млн тенге ($668,2 тыс.) и 253 млн упаковок, а показатели динамики равны +22% и +8% соответственно.

Импорт фармацевтических товаров в Казахстане всё ещё преобладает, но доля отечественных препаратов постепенно растёт. Согласно показателю МАТ, в июне 2024 года доля отечественных лекарств составила 13 % в денежном эквиваленте и 25 % — в натуральном.

В первом полугодии 2024 года лидерами среди аптечных сетей по товарообороту стали «БИОСФЕРА», «ЗЕРДЕ-ФАРМА» и «РАУЗА-АДЕ» . На июнь 2024 года крупнейшая аптечная сеть владела 382 аптеками и составляла 7,35% от общего товарооборота. Что касается регионов, то лидерами по среднемесячному товарообороту аптечных сетей за период с января по июнь 2024 года стали города Алматы, Астана и Шымкент.

В госпитальном секторе также наблюдается увеличение потребления в денежном эквиваленте. В первом полугодии 2024 года расходы на лекарства в национальной валюте выросли на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако потребление в натуральном выражении уменьшилось на 11,6%, что может указывать на приобретение более дорогостоящих препаратов.

ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

В Республике Казахстан макроэкономические показатели продолжают улучшаться. В первом полугодии 2024 года фармацевтический рынок также демонстрирует высокие темпы роста как в денежном, так и в натуральном выражении. Согласно базовому сценарию, к концу 2024 года ожидается увеличение рынка розничной реализации лекарственных средств примерно на 10 %. 

ВЫВОД:

Отрасль обладает значительным потенциалом, однако для её развития требуются долгосрочные благоприятные и подходящие условия.

Производство лекарственных средств и других медицинских товаров является наукоёмкой сферой, требующей значительных долгосрочных инвестиций, поскольку создание производственных мощностей и вывод продукции на рынок сопряжены со сложностями, высокими затратами и продолжительными сроками.

Важными факторами являются политическая стабильность, торговые отношения страны с другими государствами, состояние системы здравоохранения, наличие инфраструктуры, логистических маршрутов, квалифицированных кадров, льгот и преференций для фармацевтических производителей, а также доступность и эффективность этих мер на практике.

Важно, чтобы слова подкреплялись реальными действиями, а государственные органы действовали в правильном направлении, способствующем развитию отрасли.

АНАЛИЗ ОПРОСА РЕСПОНДЕНТОВ

Какие три ключевые проблемы/ точки роста фармацевтической промышленности в Казахстане на сегодняшний день Вы бы выделили?

Большинство респондентов считают, что на сегодняшний день основными проблемами/точками роста фармацевтической промышленности Казахстана являются следующее:

Недостаток лекарственных средств, перевязочных материалов, оборудования и инструментов медицинского назначения: тотальный недостаток лекарственных средств, перевязочных материалов и недостаточное снабжение лабораторий не позволяли обеспечить необходимый уровень качества и эффективности медицинской помощи.

Низкий уровень заработной платы медицинских работников: заработная плата медицинских работников является настолько низкой, что не позволяет привлечь и удержать высококвалифицированные кадры.

Необходимость модернизации и адаптации фармацевтической промышленности к современным рыночным условиям

Усиление государственного регулирования и гарантированное финансовое обеспечение: для успешной модернизации и адаптации фармацевтической промышленности требуется усиление государственного регулирования и гарантированное финансовое обеспечение, направленные на устранение её интеллектуального, технологического и инфраструктурного отставания.

Создание Национального информационного лекарственного центра: в целях обеспечения прозрачности рынка государственных закупок лекарственных средств и приближения его к существующим международным стандартам логистики, хранения и дистрибуции был создан Национальный информационный лекарственный центр.

Государственное регулирование цен на медикаменты: введение государственного регулирования цен на медикаменты позволяет обеспечить доступность лекарственных средств для широких слоёв населения.

Реорганизация фармацевтической отрасли: в процессе реорганизации фармацевтической отрасли упорядочены процессы регистрации, сертификации, контроля качества лекарственных средств и медицинской техники, а также их рекламы.

Развитие фитохимических производств: в современных условиях наиболее перспективным направлением становления отечественной фармацевтической промышленности является ускоренное развитие фитохимических производств, что позволит снизить зависимость от импортных лекарственных препаратов и сделать их более доступными для населения.

Вывод: проблемы и возможности являются ключевыми для развития фармацевтической индустрии в Казахстане на сегодняшний день. Разработка долгосрочных стратегий и действий в этих сферах может способствовать росту и успеху данной отрасли.

Какие инновационные разработки и услуги, по Вашему мнению, будут наиболее востребованы в индустрии?

Основываясь на мнении участников нашего опроса и текущих тенденциях в фармацевтической отрасли Казахстана, мы определили несколько инновационных решений и сервисов, которые будут особенно актуальны:

Услуги с применением искусственного интеллекта: применение цифровых технологий может значительно повысить эффективность работы по переводу, обработке и хранению медицинских данных. Это подразумевает использование электронных рецептов, электронных медицинских карт и телемедицины. Цифровизация процессов также поможет уменьшить количество бюрократии, улучшить точность информации и обеспечить более продуктивное сотрудничество между врачами, пациентами и фармацевтами.

Разработка биоаналоговых клеточных линий, производство субстанций с использованием каталитических технологий синтеза и технологии по производству интермедиатов: помогут создавать стабильные и эффективные клеточные линии, необходимые для разработки и производства биотерапевтических препаратов; производить моноклональные антитела, слитые белки и вакцины; экономить время, трудовые ресурсы и финансовые средства; снижать затраты на лечение и расширять доступ пациентов к жизненно важным лекарствам; увеличивать производство биоаналогов и расширять рынок биофармацевтических препаратов.

Использование робототехники и автоматизация: улучшат качество и надёжность выпуска лекарств, а ещё увеличат продуктивность работы аптек и складов. Кроме того, помогут сократить расходы на рабочую силу и эффективнее применять ресурсы в промышленности.

Вывод: эти инновационные решения и сервисы будут способствовать развитию фармацевтической отрасли в Казахстане, повышению качества и доступности медицинской помощи, а также обеспечению более эффективного использования ресурсов и процессов.

Какие три ключевые изменения фармацевтической отрасли в Казахстане за последние 5 лет вы считаете наиболее значимыми?

Участники опроса считают, что ключевые изменения в фармацевтической отрасли Казахстана за последние пять лет включают:

Регулирование цен: государство активно регулирует цены на лекарственные препараты, чтобы контролировать их доступность для населения и обеспечивать справедливость в распределении доходов от продажи лекарств.

Электронный закуп (портал): внедрение электронных систем и порталов для проведения государственных закупок лекарственных препаратов. Это позволяет упростить процесс, сделать его прозрачным и уменьшить коррупционные риски.

Заключение договоров с ведущими мировыми производителями по локализации производства: государство активно сотрудничает с иностранными компаниями для переноса производства лекарственных препаратов на территорию Казахстана. Это способствует развитию отечественной фармацевтической промышленности и снижению зависимости от импорта.

Вывод: на основе представленных данных можно сделать вывод о том, что государство активно регулирует цены на лекарства, внедряет электронные системы для госзакупок и заключает договоры с мировыми производителями о локализации производства. Эти меры способствуют развитию фармацевтической отрасли, повышению доступности лекарств и снижению зависимости от импорта.

Укажите три основных государства, с которыми, на ваш взгляд, Казахстану наиболее выгодно наладить экономическое сотрудничество в фармацевтической отрасли.

По мнению большинства респондентов Казахстану выгодно наладить экономическое сотрудничество в фармацевтической отрасли с Россией, Китаем, Индией и Германией по следующим причинам:

Россия: тесные экономические связи, большой рынок сбыта, доступ к технологиям и разработкам.

Китай: огромный рынок, доступ к дешёвой рабочей силе, возможность локализации производства.

Индия: развитые фармацевтические технологии, доступ к инновациям и исследованиям.

Германия: высокое качество продукции, передовые технологии и стандарты производства.

Вывод: сотрудничество с этими странами позволит Казахстану развивать свою фармацевтическую отрасль, увеличивать экспорт продукции и снижать зависимость от импорта.

Какие меры Вы бы предложили для решения ключевых проблем отрасли?

Для решения ключевых проблем фармацевтической отрасли в Казахстане участники опроса рассматривают следующие меры, а именно:

1. Внедрение стандартов GMP на всех производственных площадках для повышения качества продукции и расширения возможностей экспорта.

2. Развитие биотехнологического производства лекарств, включая разработку и производство биосимиляров, что обеспечит быстрый старт производства и снижение зависимости от импорта.

3. Привлечение мировых лидеров фармацевтической промышленности для создания совместных производств и обмена технологиями.

4. Улучшение подготовки кадров в области биотехнологий и повышение квалификации специалистов.

5. Создание межведомственной группы для координации и внедрения мероприятий в сфере становления биотехнологической фармацевтики.

6. Разработка нормативно-правовой базы для развития биотехнологической отрасли и привлечения инвестиций.

7. Предоставление налоговых льгот и государственных субсидий для стимулирования развития биотехнологической фармацевтики.

8. Сотрудничество с международными организациями и научными центрами для обмена опытом и доступа к новым технологиям.

Вывод: эти меры помогут решить основные проблемы казахстанской фармацевтической отрасли, ускорить её развитие и создать благоприятные условия для привлечения инвестиций и внедрения инноваций. Тем не менее, при реализации этих мер следует принимать во внимание особенности и потребности Казахстана.

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ КАННАБИДИОЛА

Оператор/инициатор: ТОО Rooftop Holdings

Местоположение: Жамбылская обл., СЭЗ Химический парк Тараз

Стадия: запланировано

Инвестиции: $14,25 млн

Дополнительная информация:

Строительство фармацевтического завода по производству оригинальной лекарственной субстанции Н-Пентоксениал и оригинального препарата Ноталорон для лечения заболеваний печени. Количество создаваемых рабочих мест – 90. В рамках проекта планируется производство противоэпилептического препарата на основе каннабидиола на территории СЭЗ Химический парк Тараз в Жамбылской области. Общая площадь комплекса составит 7,5 тыс. кв. м. Cтроительство производственного комплекса и лаборатории планируется в соответствии с международными стандартами GMP

СОЗДАНИЕ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО РАЗРАБОТКЕ И ВЫПУСКУ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Оператор/инициатор:

ТОО Научно-производственный комплекс Био-Евразия

Местоположение: г. Алматы, СЭЗ Парк инновационных технологий

Стадия: запланировано

Инвестиции: $63,98 млн

Дополнительная информация:

В рамках проекта планируется строительство биофармацевтического комплекса по разработке и выпуску следующих современных лекарственных препаратов: иммунодепрессанты, иммуномодуляторы, противовирусные, противоопухолевые, противовоспалительные, гормональные, стимуляторы гемопоэза, кровезаменители, антигемофильные, холинолитики, анестетики, антиоксиданты, сердечнососудистые и флебологические.

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЗАВОДА В АЛМАТЫ: ПРОИЗВОДСТВО ПРЕПАРАТОВ В ФОРМЕ САШЕ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ БИОСИМИЛЯРОВ

Оператор/инициатор: Нобел АФФ

Стадия: разработка ПСД и ТЭО

Даты: 2022–2025 гг.

Инвестиции: $55 млн

Дополнительная информация:

Предприятие будет способствовать развитию отечественного производства оригинальных лекарственных средств и медицинских изделий, повышению экспортного потенциала отечественной фармацевтической продукции, а также повышению научного и кадрового потенциала

ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Оператор/инициатор: ТОО GE Healthcare

Стадия: запланировано

Даты: не уточняется

Инвестиции: $50 млн

Дополнительная информация:

Планируется запуск новой производственной линии по выпуску аппаратов для УЗИ и КТ.

ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оператор/инициатор: ТОО Мерусар и К

Местоположение: Специальная экономическая зона в г. Павлодар

Стадия: запланировано

Инвестиции: $43,59 млн

Дополнительная информация:

В рамках проекта предполагается строительство завода по производству нетканых материалов мощностью 10 000 тонн ежегодно. Нетканые материалы широко используются для производства средств индивидуальной защиты одноразовых медицинских масок, халатов, простыней, комбинезонов и пр. Производство будет локализовано в специальной экономической зоне в г. Павлодар.

ВЫВОДЫ: Фармацевтическая отрасль Казахстана обладает значительным потенциалом. Отечественные производители выпускают около 900 видов лекарственных средств и более тысячи наименований медицинских изделий. К 2025 году долю отечественного производства на фармрынке планируют довести до 50%. В отрасль приходят крупнейшие международные фармацевтические компании, развиваются кадры и появляются R&D-центры. Государство активно поддерживает отечественных производителей, стимулируя рост и развитие отрасли. Перспективы развития фармацевтической отрасли в Казахстане связаны с успешной реализацией указанных мер, сотрудничеством с иностранными партнёрами, поддержкой со стороны правительства и участием бизнес-сообщества. При учёте всех этих аспектов фармацевтическая отрасль Казахстана способна стабильно и устойчиво развиваться в будущем.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на

Еще больше новостей на нашем Telegram-канале