Статьи

По данным экспертов отечественной аналитической компании Vi-ORTIS, казахстанский фармацевтический рынок демонстрирует стабильный рост благодаря развитию розничного канала продаж готовых лекарственных средств и увеличению спроса на БАД и витамины через электронную коммерцию.

Углубленный анализ тенденций, сформировавших рынок страны в прошлом году, показывает интересную динамику и вызовы. Развитие собственного производства, привлечение иностранных инвестиций, проект маркировки, оптимизация лекарственного обеспечения – эти и другие факторы создали хороший потенциал для дальнейшего развития при условии решения существующих проблем регулирования.  

В целом фармрынок вырос на 17,1% в денежном выражении и на 5,8% в натуральном. Общие продажи лекарств составили 1,46 млрд упаковок на 1,3 трлн тенге. Основной вклад в этот рост внесли готовые лекарственные средства, которые составили более 82% товарооборота через фармацевтические каналы. Доля розничного канала остается значительной – 57,5% с темпом роста 17,3%. Доля госпитального потребления лекарственных средств достигла 244,9 млрд тенге, что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рынок БАД вырос на 18% и достиг 76,7 млрд тенге или 66,9 млн упаковок.

В 2024 году собственное производство фармацевтической продукции в Казахстане увеличилось на 18,9% в стоимостном выражении, достигнув 171,6 млрд тенге. Основной вклад внесли Шымкент (61,2 млрд тенге), Алматинская (43,5 млрд тенге) и Карагандинская (30,6 млрд тенге) области. Тем не менее, страна все еще сильно зависит от импорта лекарств, по итогам января-ноября текущего года в Казахстан завезли 30 тыс. тонн медикаментов на внушительную сумму в 1,5 млрд долл. США. Рост в натуральном выражении составил 13,5%, в денежном - 25,7%. Поэтому лидирующие позиции по итогам 2024 года в разрезе всех каналов реализации занимают иностранные компании: Nobel с объемом продаж 48,92 млрд тенге (+12,1%), Jonson&Jonson – 52,19 млрд тенге (+23,8%) и Santo – 55,28 млрд тенге (+12,8%). В натуральном выражении первые два места закончили год с падением на 2,5% Santo и на 54,9% Jonson&Jonson. Nobel показал рост в упаковках на 7,4%.

Надо отметить, что устойчивый двузначный рост в деньгах наблюдался во всем секторе. Отличилась AstraZeneka (+9 пунктов), которая поднялась на шестое место в рейтинге с 59,4% в деньгах (31,45 млрд тенге) и ростом на 17,8% натуральном выражении. Основным каналом реализации компании остаётся бюджетный, объём поставок здесь превысил 25 млрд тенге. Ключевой влияние на ситуацию оказывает группа l01 противоопухолевые препараты, которые занимают лидирующие место в объёме поставок. В Топ-5 такие препараты, как Тагриссо, Форсига, Пульмикорт, Линпарза, Коселуго.

Еще один значительный рост показала компания Merck Sharp & Dohme (+14 пунктов в рейтинге): она повысила объем продаж в денежном выражении на 129,4%, а в упаковках на рекордные 1914,6%. Основные поставки компании также приходятся на бюджетный канал. Наибольшую долю в денежном выражении у данного производителя занимает Китруда. Кроме того, в портфеле производителя такие хиты, как Гардасил, Целестодерм В, Овестин и Элоком. У показавшей отличную динамику в деньгах корпорации Абди Ибрахим Глобал Фарм (+8 пунктов) 10 место; 27,94 млрд тенге; 61,3% роста; основные поставки составили такие препараты, как Эльпаг, Танфлекс, Ривоксар, Тривентин и Палиперидон.

В рейтинге отечественных корпораций удивительная стабильность, первые шесть компаний Nobel (42,27 млрд, +12,4%), Santo (38,42 млрд, +17,5%), КФК (25,22 млрд, +25,4%), Абди Ибрахим Глобал Фарм (21,13 млрд, + 80%), Келун-Казфарм (9,89 млрд, + 8,5%) и Каз Мед Пром (9,24 млрд, + 2,7%) сохранили свои позиции и показали хороший прирост и в деньгах, и в натуральном выражении. Исключение одно – Santo с минусом в упаковках на 2,4%.

Обратим внимание на девятое место в рейтинге, которое заняла корпорации Досфарм (+ три пункта в рейтинге, 26,6% прирост в деньгах и 16% в упаковках). Основной канал поставок этой компании – розничный. В портфеле Досфарм лидирует этиловый спирт, за ним следуют препараты группы R01 – средства, применяемые при заболевании полости носа Нафазолин, Отризол и Алергозол.

Еще один достаточно интересный участник Топ-группы – компания Вива Фарм, которая поднялась на 2 пункта и заняла почетное пятнадцатое место. Темпы роста новичка этого рейтинга составили 28,8% в деньгах и 17,7% в натуральном выражении. В портфеле компании препараты Каптоприл, Бисопролол, Ибупрофен, Фозинопроил, а также витамин С. Наибольшую долю продаж компании занимает группа С09 – препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему.  

Рынок исключительно лекарственных средств в 2024 году составил 1,08 трлн тенге с ростом на 18% в деньгах и 670,43 млн в упаковках с динамикой 3,2%. Доля розничного канала в этой нише составила 53,8% с ростом на 16,8%. 68,8% роста показал ценовой канал, также высокий темп роста у стационарного канала – 22,4%.

Среди факторов, повлиявших на динамику рынка Казахстана в 2024 году аналитики Vi-ORTIS выделили:

• изменения в ценовой структуре;
• обострение заболеваемости ОРВИ и энтеровирусной инфекцией;
• рост заболеваемости корью;
• всплеск заболеваемости коклюшем;
• повышенный спрос на препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических болезней;
• рост заболеваемости туберкулезом;
• высокий уровень аптечных закупок препаратов в связи с введением маркировки и др.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на

Еще больше новостей на нашем Telegram-канале