Статьи

Согласно данным аудита фармацевтического рынка Казахстана, который провела аналитическая компания Vi-ORTIS, розничный рынок готовых лекарственных форм по итогам 9 месяцев 2025 года составил 898,89 млрд тенге, показав прирост на 8,6%. В иностранной валюте динамика отрицательная: 1,73 млрд долларов США (- 4,2%); 1,56 млрд евро (-6,3%). Отметим также падение рынка в натуральном выражении: 437,4 млн. упаковок, то есть -11,6% по сравнению с прошлым годом.

По каналам положительную динамику в денежном выражении продемонстрировал розничный канал: +12%, но в натуральном выражении у канала отрицательный прирост на 13,2%, что в целом составляет 338,9 млн упаковок. Также в денежном выражении в плюсе стационарный (+1,6%) и амбулаторный (+12,1%) каналы. Отметим только, что в прошлом году стационарный канал показывал рост на 20%. В натуральном выражении рынок показал отрицательный прирост закупа ГЛС для больниц на 12,7%, но положительный рост у амбулаторного канала на 13,9%. У ценового канала показатель: 31,1 млрд, что означает отрицательную динамику -18,1%.

В целом на динамику рынка влияли в первую очередь инфляционное давление и рост цен, продолжение внедрения обязательной маркировки ЛС, а также сезонные всплески заболеваемости, циркуляция метапневмовируса человека, рост спроса на БАД и профилактические средства.

По данным на конец сентября в Казахстане было представлено уже порядка 9324 аптек, 4556 из этого списка представляют сетевые, 4158 индивидуальные, 610 оставшихся – государственные. Как показывают аналитические данные, лидирующие аптечные сети (ТОП-15) управляют больше половины всех сетевых аптек страны (2384 против 4556 аптек). В рейтинге аптечных сетей 4 первых позиции остались неизменными. Лидерство также удерживает ТОО «Зерде Фарма», насчитывающая 412 дверей, +120 по сравнению с прошлым годом, с долей 10,98% (+1,78 %). На втором месте закрепилась группа компаний «Биосфера»/«Формат.KZ»/«Долголет». С долей 7,51 % (-0,03%) сеть насчитывает сегодня 457 дверей, + 57 год к году. На третьем месте компания «Рауза-АДЕ» с долей 7,42% (+1,15%), 218 дверей, +58 новых точек. На четвертом месте ДжиЭнКа фарм ТОО/«Аптеки со склада». Доля 6,7% (+2,29%), 485 дверей, за 9 месяцев впечатляющий прирост составил 189 дверей. На пятое место с седьмого поднялась компания ТОО «Мурат Фарм» - доля 2,87% (+0,02%) 77 дверей.

6. Europharma/ТОО «Акниет Групп» – доля 2,71% (-0.16%), 191 дверь, закрыто – 9 точек. 7. На позицию поднялся ТОО «Фармаком» - доля 2,67% (+0,36%), 123 двери, 8 новых.

8. Падение на 3 позиции показал Садыхан/Социальная аптека с долей 2,02% (-1,02%), 113 дверей (-17).

9. Гиппократ МФК – доля 1,39% (- 0,29%), 57 дверей, +7 дверей год к году.

10. Плюс две позиции Аптека «Цветная» - доля 1,35%, (+0,42%), 81 дверь, + 4 точки.

11. Альфамед – доля 0,93% (-0,02%), 66 дверей, (-7).

12. Халык Арзан Фарм – рост на 3 позиции, доля 0,92% (+ 0,33%), 26 дверей, 6 новых.

13. Забота Company LTD – 0,79% доля рынка (+0,11%), 55 дверей, +7 новых точек.

14. ТОО «Камкор компани» опустился на 4 позиции, доля 0,76%, (-0,55%), 13 дверей, (- 5).

15. ТОО «Экология и медицина» - доля 0,75% (-0,09%), 10 дверей.

 Региональный срез показывает ярко выраженных лидеров:

В Алматы доминирует «Рауза АДЕ – 25,92%, за ней – «Аптеки со склада» (10,63%) и «Садыхан» (4,12%).

В Астане первое место у «Гиппократ МФК» (12,02%), за ним – «Зерде фарма» (8,42%), на третьем месте «Аптеки со склада» (7,22%).

В Шымкенте с огромным отрывом лидирует «Зерде фарма» (31,36%), затем – «Мурат фарм» (19,81%) и «Оркен ТОО/Оркен2 ТОО» (6,51%).

В Караганде – безусловный лидер «Биосфера» (34,96%) на втором «ДжиЭнКа фарм/Аптеки со склада» с 7,68%, на третьем ТОО «Медея-8» с 4,24%.

Данные доли закупа по Total товарообороту показывают 76% (+2,04%) за сетевыми аптеками, что демонстрирует их доминирование и тенденцию к консолидации. Самый большой темп прироста доли сетевых аптек в Атырауской области: +4,84%, что составляет в целом 82,6%. Крупные города продолжают показать динамику роста закупа сетевых аптек: Астана +3,59%, 79% в целом, Алматы +3,06%; 73,7% в целом, и Караганда +0,5%; 86,5% в целом. Есть и отрицательные показатели – Жамбылская область показала достаточно значительный темп снижения на 1,28% (72,7%), а город Шымкент снизился на 0,88% (85,4%).

Таким образом, фармацевтический рынок Казахстана в 2025 году демонстрирует противоречивую динамику: рост в денежном выражении сопровождается сокращением объёмов продаж в упаковках и усилением структурных дисбалансов. Инфляционное давление, изменение потребительского поведения и регуляторные факторы продолжают трансформировать рынок, смещая фокус в сторону крупных аптечных сетей и усиливая процессы консолидации. Региональные различия в структуре аптечной розницы сохраняются, однако в целом сетевой формат уверенно укрепляет свои позиции практически во всех ключевых городах страны.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на

Еще больше новостей на нашем Telegram-канале