Статьи

Подробное исследование развития фармацевтического рынка в денежном и натуральном выражении, а также ТОП-15 сильных игроков первой половины 2024 года предоставил отечественный бизнес-аналитик,                     компания Vi-ORTIS.

Объем рынка

Объем фармацевтического рынка по общему товарообороту в Казахстане в денежном выражении составил 640,72 млрд тенге ($1,43 млрд, € 1,32 млрд). Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила 15,7% в денежном выражении и + 7,9% в натуральном (698,22 млн упаковок).

Розничный канал, составивший 52,6 %, вырос на 18,2% в деньгах (337,2 млрд тенге). В тот же период 2023 года прирост составлял всего 12,4%. Если смотреть рост бюджетного канала, то, безусловно, самый высокий темп ценовой, он растет колоссальной скоростью – 75,4% (30,7 млрд тенге).

Второй по значимости темп роста – стационары, + 17,4% (123,5 млрд тенге). АЛО показывает самый скромный уровень прироста – 3% (149,3 млрд тенге). Отметим, что в прошлом году АЛО был вторым по величине после ценового канала.  

Как было показано выше, рынок растёт не только в деньгах, но и в упаковках. Основной темп роста демонстрирует розничный рынок – 12,5%. Но, к сожалению, два канала амбулаторный и ценовой, показали отрицательную динамику: -4,2% и -27% соответственно. Интересно, что в 2022 году картина была противоположная. Рынок активно меняется, и в 2024 году ценовой канал неожиданно демонстрирует нам нисходящий график.

Рейтинг корпораций по общему товарообороту  

Первые три лидера этого рейтинга Johnson & Johnson, Nobel и Santo сохранили свои позиции, продемонстрировав положительную динамику в денежном выражении. Что не скажешь об упаковках, в натуральном выражении компания Johnson & Johnson серьезно просела на 65,5%, в минусе и Santo (-4,2%).

Активность продаж демонстрирует, что корпорация AstraZeneca, которая занимает восьмое место в рейтинге, показала высочайший темп в деньгах – 43,5%, при этом рост в упаковках у нее гораздо скромнее – 7,4%. Основным драйвером роста компании стала группа L01 противоопухолевые препараты. Причем препарат «Линпарза» показал рост в деньгах 1688,3%, а в упаковках 1606,1%.  Но основная доля в денежном выражении здесь остается за брендом «Тагриссо» – 29% в деньгах и хорошие показатели как в деньгах, так и в упаковках.

Девятое место в рейтинге у ТОО «Адби Ибрагим Глобал Фарм», взлетевшей сразу на 9 пунктов. Корпорация показала самый высокий темп роста деньгах среди топ-15 – 70% в денежном выражении и 10% в натуральном выражении. Основные поставки корпорации проходят через бюджетный канал. В нем лидером является группа B02 «Гемостатические препараты». В розничном рынке основные поставки приходились на группу А01 «Препараты, применяемые в стоматологии». В разрезе брендов на первом месте у корпорации «Адби Ибрагим Глобал Фарм» бренд «Эльпаг» +43 пункта и прирост 100% в деньгах и 500% в упаковках, а на третьем бренд «Ривоксар» +11 пунктов и прирост 602% в деньгах, 612% в упаковках.

15 место в рейтинге у корпорации Pfizer, которая показала положительную динамику в деньгах и в упаковках: 26% и 19% соответственно. Если смотреть в разрезе портфеля, то ожидаемо, наибольшие отгрузки были в группе «Вакцины» на сумму более 5 млрд тенге. Группа L01 «Противоопухолевые препараты» заняла самую высокую долю в деньгах и в упаковках. Рост более чем на 400% показала вакцина «ТикоВак» для активной иммунизации лиц против клещевого вирусного энцефалита.

ТОП-15 отечественных корпораций

Этот рейтинг выглядит очень динамично, демонстрируя серьезные взлеты и не менее драматичные падения. Первая тройка лидеров – Nobel, Santo и Карагандинский фармацевтический комплекс сохранили свои лидирующие позиции, продемонстрировав в основном положительные темпы роста. Не менее поразительные показатели роста у корпорации Досфарм – десятое место в рейтинге, подъем на 5 пунктов, + 29% в деньгах и 17% в упаковках. В разрезе портфеля можно отметить, что основные поставки корпорации через розничный канал составляют препараты группы R01 для лечения заболеваний носа. Высокая доля в этом списке у препарата «Нафазолин»: в тенге 23,3 %, в упаковках почти 45%. Отличные показатели роста у бренда «Опразол»: + 2 пункта в рейтинге и более 80% роста в деньгах и упаковках.

Еще одна корпорация, на которую стоит обратить внимание –  это корпорация «ТК Фарм Актобе» ТОО, которая занимает пятнадцатое место в рейтинге. Корпорация добавила два пункта и показывает очень высокий темп роста в деньгах 41% и 35% в упаковках. Основные поставки корпорации осуществляются через розничный рынок. В разрезе брендов это группа D08 «Антисептики и дезинфицирующие средства». Ключевая доля остается за этиловым спиртом – 41,2%, + 72,5% в деньгах и 48,7% в упаковках. К сожалению, потерял свои позиции Флуконазол, но вырос такой бренд, как Лоперамид – четвертое место в рейтинге +3 пункта, с ростом более чем на 220% в деньгах и упаковках.

Серьезные падения в динамике продаж у компаний Dolce Group (-11,8% в тенге и – 8,1% в упаковках), у АО Фармация (-1,9% в тенге и – 14,4% в упаковках), ТОО Фармактив (- 7,1% в тенге и – 5,7% в упаковках) и Abbott (-3,7% в тенге и – 4,5% в упаковках).

Понравилась новость? Расскажи друзьям на

Еще больше новостей на нашем Telegram-канале