Аналитика

Представляем вашему вниманию аналитический обзор розничного ранка лекарственных средств и медицинских изделий за первую половину текущего года от отечественной информационно-аналитической компании Vi-ORTIS. В статье рассмотрим объем фармрынка в деньгах и упаковках, рейтинг корпораций с долей рынка, динамику продаж и структуру розничного рыка, топ-15 АТХ групп и корпораций, главных молекул и брендов.

Первая половина 2022 года охарактеризовалась рядом событий, которые повлияли на развитие рыка лекарственных средств и медицинских изделий - это внутренние события в стране в начале года, последующая изменившаяся геополитическая обстановка за рубежом. Тем не менее в целом фармацевтический рынок страны показал прирост на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно мониторингу статистических данных рост розничного канала с долей рынка в 50,7%, в денежном выражении в первую половину 2022 года составил 196,7 млрд тенге (19, 42%).  Доля амбулаторного канала продаж – 30,4%, показала прирост на 22, 23%, что составляет 118 млрд тенге, а закуп ГЛС для больниц (доля 18,9%) - 73,2 млрд тенге с приростом на 14, 65%. (График 1)

В натуральном выражении основная доля розничного рынка ГЛC (81,4%) показала увеличение на 243,6 млн упаковок (9,7%), закуп для амбулаторного сегмента (6,2%) составил 18,6 млн упаковок, что демонстрирует стагнацию в данном направлении и, наконец, закуп ГЛС для больниц -  37 млрд упаковок (12,4%) с приростом в 10, 36%. (График 2.)

Динамика развития розничного рынка первого полугодия 2022 года

Прирост розничного рынка в указанный период составил 29,9% в денежном выражении, тогда как в натуральном выражении он не достиг показателей 2020 года и показал падение на 8,49%. Если детально рассмотреть развитие рынка в каждом месяце, то очевидно, что наибольший прирост в 2021 и 2022 годах наблюдался в январе и составил 8,8% и 19,4% соответственно в денежном выражении. В упаковках цифры несколько отличаются: в 2022 году прирост – 19, 7%, а в 2021 году - снижение темпов роста на 16,6%.  Геополитическая обстановка, резкое изменение валютного курса повлияли на формирование розничного рынка в апреле 2022 года и в результате произошло снижение объемов продаж на 5,4% (28,74 млрд тенге) в денежном выражении и на 19,8% в натуральном выражении (33, 4 млн). В последующих месяцах ситуация стабилизировалась и в среднем показала прирост.

Если сравнивать основные сегменты розничного рынка первой половины 2022 года и соответствующего периода 2021 года, то особых изменений не произошло. Доля ЛС осталась неизменной – 84,51%, доля БАД несколько выросла – с 9,59% (2021 г.) до 9,83% (2022 г.) и аналогично снизилась, для изделий медицинского назначения – с 5,9% до  5,66% в текущем году.

График динамики продаж ЛС, БАД и ИМН по декадам в 2022 году также показывает основные точки убыли (первая неделя февраля 2022 года, начало апреля, первая декада мая) и роста (март, вторая декада мая, июнь).

Ценовая структура розничного рынка претерпела ряд изменений. Напомним на какие ценовые категории дифференцируются товары: до 500 тенге, от 500 до 2500 тенге, от 2500 до 5000 тенге, от 5000 до 10000 тенге, от 10000 до 25000 тенге и от 25000 тенге.

Ключевой сегмент роста - это товары в ценовой категории от 500 до 2500 тенге, где наблюдалась прибыль на 14% и ее принесли противовоспалительные и противодиарейные препараты.

По указанным шести ценовым категориям основной доход в натуральном выражении составили товары со стоимостью до 500 тенге (65%), а также товары 2 и 3 категорий – 27% и 6,22%.  Шестая (свыше 25000 тенге) категория дала прирост на 37,29% за счет костно-мышечных, плазмозаменяющих и антианемических препаратов.

Таким образом, среди факторов, которые оказали влияние на динамику розничного рынка, следует отметить колебания курса валюты, повышение стоимости товаров, ряд геополитических событий, аутосток в апреле и всплеск энтеровирусной инфекции, что в совокупности привело к росту рынка на 19,4%.

Следующий аспект, который был проанализирован компанией, касается рынка ОТС препаратов в разрезе АТХ классификации.

Пятое место в рейтинге занимает группа R02 «Препараты для лечения заболеваний горла». Эта группа продемонстрировала рост продукции на 42% в денежном выражении и на 31% в натуральном. Рост произошел за счет брендов компании ТОО «Валента Азия» с препаратом «Граммидин» (103% в денежном выражении и 82% в упаковках) и препарата «Трахисан» от компании ТОО «Альпен Фарма» (112% в деньгах и 116% в упаковках).

Городами, где были зафиксированы самые большие продажи бренда Граммидин, стали: г. Нур-Султан (более 136% в деньгах и г. Алматы (более 126% в деньгах и 103% в упаковках).

Следующую тринадцатую ступеньку в рейтинге занимает группа А01 «Препараты, применяемые в стоматологии». Пророст выразился в 52,91% в тенге и в 34, 6% в упаковках. Лидер продаж – бренд Танфлекс от компании ТОО «Абди Ибрагим Глобал Фарм», с прибылью более 128% в денежном и в 2 раза в натуральном выражениях, 47,4% - наибольшая доля в деньгах.

Высокий показатель и у бренда Миконаз, от компании «Медикал Юнинон Фармасьютикалс». Этот бренд в количестве 18 упаковок впервые был поставлен в страну в 2018 году, в первом полугодии текущего года было поставлено уже 38 тыс. упаковок.

В разрезе регионов у препарата «Танфлекс» наибольший прирост наблюдается в Кызылординской области, более 400% в денежном выражении.

15 место в рейтинге занимает группа D08 «Антисептики и дезинфицирующие препараты». Эта группа показывает увеличение на 43,54% в денежном и 24,28% в натуральных выражениях. И драйвером роста здесь стал этиловый спирт от компании ТОО «Шаншаров – Фарм». Во всех регионах был отмечен высокий спрос на этиловый спирт, а в Акмолинской области темпы роста продаж составили более 500% в денежном и 500% в натуральном выражении.

В рецептурном сегменте лекарственных препаратов в разрезе АТХ классификации надо отметить пятое место в списке группы S01 «Препараты для лечения заболеваний глаз», которые сохранили свое лидирующее место и показали 29,24% прибыли в денежном и 23,68% в натуральных выражениях. Основной рост дал бренд Тропикамид от компании «Ромфарм» с показателем в 68% в денежном и 66% в натуральных выражениях (он сместил бренд Азарга от Novartis International AG) и бренд Мидакс (компания World Medicine) - 86% в денежном и 81% в натуральном выражениях, бренд Тобрекс (от компании Novartis International AG) – 63% в деньгах и 51% в упаковках. По регионам в лидеры вышел бренд Мидакс в г. Алматы – 276% в денежном выражении и в  г. Шымкент бренд Тропикамид с ростом на 292% в денежном выражении. Одиннадцатое место принадлежит группе A11 «Витамины» с ростом на 23,3% в денежном и 19,39% в натуральном выражениях. Отмечаем бренд Аскорбиновая кислота от компаний: ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Merrymed, «Дальхимфарм»), их продаж увеличились в два раза. Появились в продаже витамины «Стартум» от компании «М-Фарм» и «Фортедетрим» от компании Santo, которые за короткий срок смогли войти в рейтинг топ-15 в данной группе АТХ.

В разрезе регионов высокие темпы роста показал г. Шымкент, где продажи Аскорбиновой кислоты составили 230% в денежном и в 2 раза в натуральном выражении.

Следующая группа R03 – 15 место рейтинга - «Препараты для лечения бронхиальной астмы» показали положительную динамику на 40,5% в деньгах и 10,3% в упаковках. В этой группе изменилась ценовая сегментация – вырос спрос на более дорогие препараты (более 10 тыс. тенге).  Высокий спрос был отмечен у бренда Пульмикорт от компании AstraZeneka, он  дал 92% прибыли в денежном выражении. Также бренд Сальбутамол (компании «Лаборатория Альдо Юнион») показал рост 236% в деньгах и 252% в упаковках. Больше всего покупали бренд Пульмикорт в  г. Алматы, что в денежном выражении составило 138%.

Как обычно в традиционном рейтинге корпораций по розничному рынку ОТС препаратов мы отмечаем 15 позиций, среди которых каждый год происходят различные изменения. В обозначенный нами период следует рассмотреть три строчки списка, которые показывают впечатляющие достижения корпораций.

Итак, 5 место заняла компания TEVA с показателем почти 30% в денежном выражении и стагнацию в упаковках. У компании наблюдается динамика в изменении средней цены на 29,39%. В портфеле лекарственных средств компании бренд Хилак Форте является преобладающим (43,8%) и в деньгах показывает самый высокий рост в 53%.

12 место принадлежит компания ТОО «Абди Ибрагим Глобал Фарм» с приростом 115,19% в деньгах и 87,3% в упаковках. Бренд Муконекс принес компании прибыть на 188% в денежном и 164,6% в натуральных выражениях. Этот бренд поднялся на второе место в портфеле компании. Высокие темпы продаж наблюдались во всех регионах, особенно в Западно-Казахстанской области – 231% в деньгах и 184% в упаковках.

15 позиция в рейтинге за компанией «Валента-Азия» с ростом на 78,3% в денежном и 69, 68% в натуральных выражениях. Бренд, приносящий наибольшие доходы, – Ингавирин (рост на 56% в деньгах и 43% в упаковках). Кроме этого, продажи бренда Граммидин выросли в 2 раза в денежном выражении, а с сентября 2021 года в продаже появился новый бренд Тримедат.

Северо-Казахстанская область отличилась высоким уровнем продаж – на 123,5% в денежном и на 97% в натуральном выражении. Рейтинг корпораций на рецептурном рынке выглядит несколько иначе. 9-е место у компании TEVA cприростом в денежном выражении на 32% и в натуральном выражении на 6,5%. Этот прирост произошел благодаря продажам бренда Суммамед – 56% в деньгах и на 18% в упаковках, а также бренда Амбробене - свыше 83% в деньгах и 21% в упаковках.

Все регионы страны показали положительную динамику продаж, в Шымкенте цифра роста – 67% в деньгах и 23% в упаковках.

13 позицию рейтинга занимает корпорация Glaxo Group Ltd. с положительным приростом на 39,89% в денежном и 48,74% в натуральном выражениях. Лидирующие бренды – Аугментин (109% в деньгах) и Пролиа (102% в деньгах).

Наибольшие показатели продаж в  г. Нур-Султан 86% в деньгах и 70% в упаковках. В целом все регионы показали положительную динамику продаж.

15 место впервые получила корпорация Acino Pharma AG с хорошей динамикой – 20,4% в денежном и 21% в натуральных выражениях. И помог этому бренд Эутирокс (56% в деньгах и 57% в упаковках) и бренд Прегабин (56% в деньгах и 37% в упаковках). Особым спросом препараты пользовались в Нур-Султане, рост на 33% в деньгах и на 34,7% в упаковках.

В заключение рассмотрим какие молекулы были особо востребованы в первое полугодие 2022 года на рынках ОТС и RX.

Третье место в рейтинге лидирующих молекул ОТС рынка занимает молекула Ибупрофен с ростом на 63,4% в денежном и на 54,64% в натуральном выражении. Среди брендов наибольший прирост в 138% в деньгах и 152% в упаковках получил Ибупрофен от компании «Вивафарм».

В разрезе регионов все бренды показали положительную динамику, в Нур-Султане показатель составил 94% в деньгах и более 60% в упаковках.

8 место в почетном списке принадлежит молекуле «Продукты обмена молочной кислоты+молочная кислота+лактоза+аминокислоты+продукты обмена микрофлоры ЖКТ+ жирные кислоты» с приростом в 51,62% в денежном и стагнацией в натуральном выражении. Отличительная черта – рост средней цены. Туркестанская область дала наибольший процент прибыли – 84,2% в деньгах и 19,3% в упаковках. 12 место у молекулы Бензидамин – 126,3% в денежном и более 100% в натуральном выражении. Данная молекула содержится в двух группах АТХ – это «Препараты для лечения заболеваний горла» и «Препараты, применяемые в стоматологии». Основная доля принадлежит бренду Танфлекс, а наибольший прирост показали бренды Гервитин от компании Spey Medical Ltd - 132% в денежном выражении. Самый высокий уровень продаж наблюдался в Туркестанской области - 225% в деньгах и 193% в упаковках. Молекулы рецептурного рынка расположились в рейтинге в следующем порядке. 3 место у молекулы Азитромицин с огромными темпами роста на 71% в денежном и на 60% в натуральном выражении. Молекула относится к группе «Антибактериальные препараты системного действия». Бренд Зигмаг (корпорация «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика») занимает лидирующее место с ростом на 89,7% в деньгах и 77% в упаковках. Рост показывает бренд Зиромин (World Midicine). Сумамед снизил темпы роста. Мангыстауская область дала прирост продаж брендов на 101% в деньгах и 75% в упаковках. На 10 строчке рейтинга – молекула Амоксицилин+Клавулановая кислота с маржой в натуральном выражении на 63% и снижением цены на 17%. Среди брендов данной молекулы, лидерство за Амоксиклавом с приростом на 10% в денежном и на 47% в натуральном выражении. Данная группа молекул относится к группе D01 «Антибактериальные препараты системного действия». Все регионы продемонстрировали положительную динамику, наибольшая прибыль в г. Нур-Султан на 75% в денежном и на 107,5% в натуральных выражениях. Молекула, занимающая 12 место в списке – Теноксикам, относится к группе противовоспалительных, противоревматических препаратов и показывает рост на 52,67% в деньгах и на 46,8% в упаковках. В портфеле среди 5 брендов наибольший прирост у бренда Тексикам с 77% в деньгах и 68% в упаковках. По областям Туркестанская область показала следующую динамику: 120% в денежном и 104% в натуральных выражениях.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на